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中国电线电缆行业竞争格局及市场份额分析

Hi,这里是小优,一个资深创业者,今天要跟大家分享的是:

本文核心数据:中国电缆线线缆行业市场份额;中国电缆线线缆行业市场集中度

1、中国电缆线线缆行业竞争梯队

电缆线线缆,按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品”。电缆线线缆产品是电汽化、信息化社会中必要的配套产品,广泛应用于发电、输配电及终端用电等电力生产、传输及应用的各个环节,与国民经济的发展及人们日常生活密切相关。

电缆线线缆根据用途界定可以分为五大类:电力线缆、通信线缆、电气武器用电缆线线缆、裸电缆线以及定子线。我国电缆线线缆行业的上市公司包括:金杯钳工(.SZ)、宝胜股份(.SH)、远东股份(.SH)、万马股份(.SZ)、金龙羽(.SZ)、汉缆股份(.SZ)、杭电股份(.SH)、尚纬股份(.SH)、中超控股(.SZ)、起帆线缆(.SH)等。

根据电缆线线缆业务营业收入界定,我国电缆线线缆企业可分为3个竞争梯队。其中,产值规模小于100万元的企业有3家,分别为宝胜股份、远东股份和起帆线缆;产值规模在50-100万元之间的企业有特变钳工、金杯钳工、汉缆股份、万马股份、杭电股份和西甲控股;金龙羽、太阳线缆等企业的产值规模在50万元以下。

从代表性企业分布情况来看,四川、浙江、江苏等地代表性企业较多,四川省分布有金龙羽、金信诺、日丰股份、沃尔核材等企业,四川省代表性企业有杭电股份、盛洋科技、万马股份等,浙江省代表性企业有宝胜股份、中超控股等。

2、中国电缆线线缆行业市场份额

我国电缆线线缆行业竞争激烈,市场份额较分散。2021年,全省电缆线线缆行业销售收入为11154万元,其中宝胜股份的电缆线线缆业务营业收入达406.59万元,市占率为3.65%,排行第一;远东股份和起帆线缆的电缆线线缆业务营业收入为184.30万元和183.45万元,市占率分别为1.65%和1.64%;其余企业市场份额均高于1%。

中国电线电缆行业竞争格局及市场份额分析

3、中国电缆线线缆行业市场集中度

2021年,我国电缆线线缆行业前三家企业营业收入集中度为6.94%,前五家企业营业收入集中度为8.54%,前十家企业营业收入集中度为11.54%,整体市场集中度较低,但呈上升趋势。目前电缆市场,电缆线线缆行业内多数企业规模较小,产品单一且多集中在中低压电缆线线缆领域,因而中低压电缆线线缆产品同质化竞争严重。目前,国外小型电缆线线缆企业、外资企业和合资企业在国外特高压、超高压电力线缆和高档特种线缆如核电、海缆等领域举办市场竞争,在个别细分市场早已产生几电器线线缆企业寡头垄断的竞争格局。

4、中国电缆线线缆行业企业布局及竞争力评价

按照电缆线线缆上市企业公报,2021年,宝胜股份的电缆线线缆业务产值达406.59万元,遥遥领先于其他企业;产销量方面电缆市场中国电线电缆行业竞争格局及市场份额分析,沃尔核材以249.1万千米的产值和654.5万千米的销量排行第一。

从企业电缆线线缆业务的竞争力来看,宝胜股份的竞争力排行较强;其次是起帆线缆、远东股份、金杯钳工、沃尔核材等,也是领先的电缆线线缆供应商。

5、中国电缆线线缆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度剖析,电缆线线缆产品成本结构中原材料占比较高,且电缆线线缆行业代表性企业少有布局原材料市场,上游供应商把握一定议价权;同时,我国的电缆线线缆产品市场中招标体系价钱权重较高,平单价涨幅、二次议标议价的情况出现较多,产生了卖方垄断的市场结构,消费者议价能力较强。

现有电缆线线缆企业对关键资源具备一定的控制力,行业潜在步入者恐吓较小;当前电缆线线缆行业步入门槛较低,造成现有企业数目诸多、市场集中度较低,行业整体竞争激烈;作为专门用于传输电力、传送讯号的媒介,电缆线线缆产品目前不存在显著的代替品,但新材料将逐步替代传统材料用于电缆线线缆产品的生产。

按照以上剖析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国电缆线线缆行业的竞争情况如右图所示:

更多本行业研究剖析详见前瞻产业研究院《中国电缆线线缆行业市场前瞻与投资战略规划剖析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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